Asignación y concentración
Portfolio — pestaña del hub Rendimiento (/portfolio) — agrega tus cuentas y te muestra cómo estás repartiendo capital y riesgo.
Lo esencial
- Distribución por firma — % de capital total en FTMO, MyForexFunds, etc.
- TOP-5 cuentas con más peso. Si la #1 representa >40%, estás concentrado.
- Capacidad de riesgo agregada: Sólido / Aceptable / Frágil.
Vistas disponibles
- Distribución por firma — % de capital total en FTMO, MyForexFunds, etc. Donut chart.
- TOP-5 cuentas — las cuentas con más peso. Si la #1 representa >40%, estás concentrado.
- Curvas equity por cuenta — overlap de todas para ver cuál está creciendo y cuál estancada.
- Capacidad de riesgo agregada — Sólido / Aceptable / Frágil según drawdown disponible en el portfolio completo.
Por qué importa
- Si una propfirm cierra (ha pasado: True Forex Funds, Tradez en 2023), pierdes todo lo que tenías ahí. Diversificar entre firmas reduce ese riesgo.
- Si toda tu actividad está en NAS100, una mala semana del índice arrasa todo. Diversificar entre activos reduce correlación.
- Una cuenta concentrando >50% es como tener un solo huevo en una cesta — su drawdown te afecta desproporcionadamente.
Importante
Regla práctica: intenta que ninguna cuenta supere 30–35% de tu capital total. Si la propfirm te da una cuenta gigante (200K+), considérala como "X cuentas de 50K" mentalmente.
Relacionado
Portfolio Health Score
Índice 0–100 que sintetiza la salud global de tu portfolio. Pensado para revisarlo de un vistazo y saber si tu situación es sana o estás en zona crítica.
Drawdown y Recovery factor
Drawdown es lo que te puede matar (literalmente, en propfirms). Recovery factor te dice si la recompensa compensa.